Эстрадно-развлекательное шоу с участием клоунов-мимов театра «Лицидеи», театра мод Вячеслава Зайцева, бит-квартета «Секрет», рок-группы «Марафон», также включающее фрагменты выступлений крупнейших мастеров эстрады Европы и США.
  Жесткого сценария у фильма не существовало, в основу сюжета легла передача «Кружатся диски», а все прочее создавалось на импровизации. Больше всего удовольствия участникам доставлял сам процесс. В картине снималась группа «Секрет» в полном составе, а главными героями картины стали Максим Леонидов и попугай Вака, которые связывали отдельные музыкальные и эксцентрические номера в единое целое. В соперничестве «Лицедеев» и «Секрета» рождались трюки и гэги, один красочнее и безумнее другого

О фильме:
В последние дни войны бывший фронтовик Алексей Пряхин, находясь за рулем машины, не по своей вине сбивает мать троих детей и берет на себя ответственность за судьбы осиротевших девочек. Катя, старшая из сестер, отвергает его заботу. Когда она заболевает, он едет в деревню, чтобы обменять свой единственный костюм на продукты. Девочкам трудно смириться с утратой, но придет время - и старшая первая назовет Алексея отцом.