История появления и становления российской контрразведки, действующий в тяжелый исторический период, когда империю сотрясали Первая мировая война, а затем Великая Октябрьская Социалистическая революция. Фильм рассказывает о борьбе охранных структур Российской империи с германским шпионажем во время Первой мировой войны. К Нестеровскому, Стрельникову и Штольцу присоединяется бывший строевой офицер, ныне - офицер отдел генерал-квартирмейстера Главного управления Генерального штаба, контрразведчик Костин. Нестеровский становится сотрудником разведывательного отдела одной из русских армий, а Стрельников и Штольц остаются в Охранном отделении (в годы войны оно активно сотрудничало с разведывательными и контрразведывательными органами). Эти четыре персонажа, которых сводит вместе каждое новое дело, являются сквозными героями всех 10 серий. Каждая серия представляет собой сюжетно завершенную историю, посвященную какому-то знаковому периоду Первой мировой войны или событиям, ей предшествовавшим. Верность историческим реалиям делает эту картину убедительной. Однако главное в фильме - не конкретный ход событий, а воссоздание неповторимой исторической и психологической атмосферы тех роковых лет - и на фронте и в тылу